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2018年12月，日本能源經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布《2019天然氣市場(chǎng)展望》

報(bào)告主要觀點(diǎn)

2019年全球LNG需求總量為3.38億噸（包括12%天然氣需求），供給量為3.34億噸?？偣┙o的快速增長(zhǎng)超過(guò)需求，這一年供需平衡將更簡(jiǎn)單。

相較于2018年的$10.2~11.4/MMBtu，2019年日本進(jìn)口的LNG的平均價(jià)格$10.5/MMBtu，價(jià)格趨于平穩(wěn)。雖然受到氣候因素，如寒流的影響，亞洲東北部的LNG價(jià)格低于進(jìn)口的平均價(jià)格。

盡管液化天然氣市場(chǎng)的流動(dòng)性如不斷增長(zhǎng)的現(xiàn)貨交易所示有所改善，但制定任何定價(jià)基準(zhǔn)可能需要更多的時(shí)間。為了緩解目的地條款限制，日本競(jìng)爭(zhēng)政策主管部門(mén)可以與中國(guó)和韓國(guó)等亞洲國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)政策主管部門(mén)合作。

新進(jìn)入者在日本城市天然氣市場(chǎng)的份額預(yù)計(jì)將通過(guò)傳統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域的聯(lián)盟逐步增加。

天然氣需求

在OECD的國(guó)家當(dāng)中，天然氣在2018年前三季度的需求量，中國(guó)和印度從96bcm增長(zhǎng)了6.7%，達(dá)到了1527bcm。

需求的增長(zhǎng)主要是由OECD美洲地區(qū)和中國(guó)推動(dòng)的。

液化天然氣需求

2018年前三季度LNG進(jìn)口較2017年增加1310萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.2%，至2.668億噸。

中國(guó)的進(jìn)口增長(zhǎng)(1130萬(wàn)噸，44.2%)顯著。

美國(guó)天然氣供需及液化天然氣產(chǎn)能

美國(guó)天然氣供需及液化天然氣產(chǎn)能

2018年前三季度天然氣產(chǎn)量同比增加710億立方米，至6720億立方米，同比增長(zhǎng)11.8%。

2019年，LNG產(chǎn)量迅速增加，超過(guò)6000萬(wàn)噸。

中國(guó)天然氣供需及氣站建設(shè)

2018年前三季度的天然氣需求量增加了33bcm，同比增長(zhǎng)19.5%，達(dá)到200bcm。LNG進(jìn)口量增加了1130萬(wàn)噸，增長(zhǎng)44.2%，達(dá)到3680萬(wàn)噸。

雖然LNG需求增長(zhǎng)迅速，但2018年季節(jié)性波動(dòng)有所收窄。冬季需求采購(gòu)開(kāi)始時(shí)間早于過(guò)去，這表明2018~2019年冬季LNG價(jià)格波動(dòng)低于上一個(gè)冬季。

LNG的需求總量在2018年是5300萬(wàn)噸，2019年是6000萬(wàn)噸。

中美貿(mào)易戰(zhàn)及液化天然氣進(jìn)出口

中國(guó)9月份對(duì)美國(guó)的液化天然氣進(jìn)口征收10%的關(guān)稅，10月份明顯將美國(guó)的液化天然氣進(jìn)口降至零。

盡管中國(guó)對(duì)美國(guó)的長(zhǎng)期依賴程度很低，而且很容易轉(zhuǎn)向其他出口國(guó)，但這一貿(mào)易戰(zhàn)恐怕會(huì)影響美國(guó)的新出口項(xiàng)目。

俄羅斯天然氣出口

天然氣出口量在2018年前兩個(gè)季度從13bcm增至152bcm，增長(zhǎng)9.1%。

2019年，俄羅斯計(jì)劃增加125bcm管道天然氣出口能力，包括Turkstream、North stream 2和西伯利亞電力。

新的液化天然氣項(xiàng)目，如北極龍和波羅的海液化天然氣正在啟動(dòng)。

歐洲天然氣供需

2018年上半年，天然氣需求增長(zhǎng)了40億噸，同比增長(zhǎng)1.5%，達(dá)到273億噸。液化天然氣進(jìn)口量下降了230萬(wàn)噸，下降了10.2%，達(dá)到2020萬(wàn)噸。

地區(qū)產(chǎn)量下降，但需求沒(méi)有增長(zhǎng)。歐洲仍然是液化天然氣在其他地區(qū)銷售失敗的最后手段。

液化天然氣市場(chǎng)流動(dòng)性溢價(jià)

2017年，即期液化天然氣貿(mào)易達(dá)到5900萬(wàn)噸（占液化天然氣貿(mào)易總額的20%），但由于美國(guó)和卡塔爾定期合同銷售的增長(zhǎng)，2018年可能會(huì)有所下降。

2018年上半年JKM液化天然氣互換量增至78000批（約1700萬(wàn)噸，占同期東北亞液化天然氣需求的17%），表明液化天然氣市場(chǎng)流動(dòng)性不斷增加，但基準(zhǔn)價(jià)格尚未制定。

液化天然氣供需展望

2019年的液化天然氣需求將從2018年增加2600萬(wàn)噸，達(dá)到3.38億噸。有效的全球供應(yīng)能力將增加2700萬(wàn)噸，達(dá)到3.44億噸，同時(shí)考慮到液化廠的運(yùn)行條件。

中國(guó)將推動(dòng)需求增長(zhǎng)，而美國(guó)和澳大利亞將引領(lǐng)供應(yīng)增長(zhǎng)。

日本液化天然氣進(jìn)口價(jià)格展望、英美天然氣未來(lái)曲線及天然氣日韓普式到岸價(jià)格指數(shù)未來(lái)曲線

2019年日本對(duì)于LNG的進(jìn)口價(jià)格預(yù)計(jì)為平均$10.2~11.4/MMBtu($9.4~10.9/MMBtu 在較低油價(jià)的情況下)。

根據(jù)寒潮和其他天氣因素，JKM（日本-韓國(guó)市場(chǎng)）東北亞的現(xiàn)貨液化天然氣價(jià)格將傾向于低于平均液化天然氣進(jìn)口價(jià)格。

液化天然氣產(chǎn)銷會(huì)議

LNG生產(chǎn)商消費(fèi)者大會(huì)于2018年10月舉行，有1000多名與會(huì)者，其中包括來(lái)自液化天然氣進(jìn)出口國(guó)的內(nèi)閣部長(zhǎng)和商界領(lǐng)袖。

政府將擴(kuò)大對(duì)只參與天然氣液化廠的日本公司的支持，以及對(duì)第三國(guó)液化天然氣項(xiàng)目的投資和貸款。

液化天然氣項(xiàng)目的最終投資決策正在恢復(fù)，持續(xù)的上游投資對(duì)未來(lái)穩(wěn)定供應(yīng)至關(guān)重要。

緩解目的地條款限制的最新舉措

2017年6月

日本公平貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布了一份關(guān)于液化天然氣交易的研究報(bào)告。

7月

日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工業(yè)部與歐洲促進(jìn)和建立一個(gè)流動(dòng)、靈活和透明的全球液化天然氣市場(chǎng)委員會(huì)在加強(qiáng)日本-歐盟在安全和可持續(xù)能源方面的合作的背景下簽署了合作備忘錄。

2018年5月

歐盟委員會(huì)禁止俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司向東歐出口合同中的目的地條款。

6月

歐盟委員會(huì)開(kāi)始調(diào)查卡塔爾液化天然氣出口合同中的目的地條款。

10月

一個(gè)由日本和歐洲律師組成的團(tuán)隊(duì)出版了一份液化天然氣合同范本。

自JFTC發(fā)布報(bào)告以來(lái)，日本新液化天然氣合同中的目的地限制已得到緩解。2019年，日本、中國(guó)和韓國(guó)簽訂的約15%的定期合同可能不受目的地限制。

日本自2017年以來(lái)與歐盟委員會(huì)建立了合作框架。

今后，JFTC應(yīng)與其他亞洲國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)政策主管部門(mén)合作。

日本天然氣市場(chǎng)

2018年上半年需求量同比下降2.2bcm，降幅為3.7%，至58bcm。由于核電站的重新啟動(dòng)和異常溫度，發(fā)電和城市燃?xì)夥?wù)的天然氣需求量均下降。北海道東部伊布里地震。

北大阪大地震后七天內(nèi)恢復(fù)了城市燃?xì)夤?yīng)，北海道東部伊卜里大地震沒(méi)有造成城市燃?xì)夥?wù)中斷。

日本天然氣系統(tǒng)改革

截至2018年8月，新進(jìn)入者在整個(gè)城市燃?xì)馐袌?chǎng)的份額為13.4%，他們?cè)谧≌鞘腥細(xì)馐袌?chǎng)的份額為3.9%，競(jìng)爭(zhēng)主要集中在Kanto和近畿地區(qū)。

到2019年底，新進(jìn)入者在日本城市天然氣市場(chǎng)的份額可能會(huì)通過(guò)傳統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域聯(lián)盟上升到14~15%。

來(lái)源：ERR能研微訊